Introducción general al Panel de Zoho Books

Introducción general al Panel de Zoho Books

Panel de Zoho Books

 

Para acceder al panel de Libros, puedes conectarte desde tu computadora de escritorio o desde tu móvil con conexión a internet ya través de un navegador.

  

 




 Barra lateral: Desde aquí puedes cambiar a varios módulos del producto. Ir a presupuesto, registrar gastos, crear una factura, etc.

Creación rápida: Cree transacciones al instante

Configuración: Configure y personalice zoho Books de su empresa.

Ayuda y soporte: obtenga rápida asistencia de soporte de Zoho y acceda a la sección de preguntas frecuentes

Notificaciones: refleja notificaciones de información sobre las actividades de la empresa, trabajos, menciones, lanzamientos de nuevas funciones y productos, etc.

Organización: Permite administrar y cambiar entre varias organizaciones de Zoho Books

 Historial reciente: Visualiza todas las transacciones últimas realizadas



Este panel también brinda información general de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, efectivo, gastos, etc. Un panel que  visualiza el gráfico general de los movimientos y la salud de su empresa.

Revisamos las distintas secciones del Panel

      1. Cuentas por cobrar totales

      2. Cuentas por pagar totales

      3. Flujo de Efectivo

      4. Ingresos y gastos

      5. Gastos Principales

      6. Proyectos

      7. Tarjetas bancarias y de crédito.



1. Cuentas por cobrar totales :  Aquí podrás visulizar el total del dinero que sus clientes le deben.


Esta cuenta se divide en 2 partes

       


 

* Actual : Visualiza el monto que tienes por cobrar y que

aún no ha llegado a vencer

* Vencido : Visualiza el monto por cobrar y que ya ha pasado la fecha de vencimiento del pago.



      Puedes seleccionar una cuenta y ver el detalle y seleccionar un período determinado.
      Ej: Vencido , junto al monto, hay una solapa donde se despliega y se visualizan intertérvalos de tiempo para
      seleccionar.



2. Cuentas por pagar totales : Aquí podrás visulizar el total de dinero que debes pagar.

Esta cuenta se divide en 2

 

* Actual : Visualiza el monto que aún tienes por pagar  y que

aún no ha llegado a vencer.

* Vencido : Visualiza el monto que aún debes pagar y que ya ha pasado la fecha de vencimiento del pago.



                   Puedes seleccionar una cuenta y ver el detalle y seleccionar un período determinado.
                   Ej: En Vencido , junto al monto, hay una solapa donde se despliega y se visualizan intervalos de tiempo para seleccionar.





3. Flujo de Efectivo : Aquí podrá visualizar el dinero en efectivo que ingresa y que venta de su empresa. 


Esta cuenta se divide en 3 partes




* Entrante : Visualiza el monto ganado 

con sus transacciones de venta.

* Saliente : Visualiza el monto gastado

en sus transacciones de compra.

* Efectivo como en fecha : Visuliza el monto que tenías al principio y al final del año fiscal.

          Puedes personalizar el gráfico de flujo de efectivo en función del año que se necesite. En la sección  Flujo de Caja,  en la esquina superior derecha, hay una solapa con un menú que puede seleccionar como prefiera. 




4. Ingreso y gastos : Aquí podrá visualizar los ingresos totales y los gastos totales de su empresa. 



 

* Ingresos totales : Visualiza el monto total

recibido a través de las transacciones de ventas
y depósitos bancarios.

* Gastos totales : Visualiza el monto total gastado a través de las transacciones de compra y retiros bancarios.


      Puedes hacer clic en el gráfico y ver un detalle de las pérdidas y ganancias, también puedes ver los ingresos y gastos en efectivo o devengados. Para ver el detalle haga clic en efectivo o acumulación en la esquina
     superior  derecha del gráfico yp personaliza el gráfico de ingresos y gastos en función del año que se necesite. 




5. Gastos principales : Los gastos más importantes se muestran en un gráfico de torta o circular, donde se pueden ver las transacciones correspondientes en la parte de informes.



     Personalice los gastos en función del período que necesite.

     En la solapa de la esquina superior derecha del gráfico, puede seleccionar el rango de tiempo.





6. Proyectos : Aquí vemos datos 

  • Nombre del proyecto

  • Nombre del cliente

  • Número de horas no facturadas

  • Número de gastos no facturados




Puede seleccionar un proyecto y hacer clic en ver detalles de: proyecto, horas, etc, en la parte superior de la sección.




7. Banco y tarjetas de crédito : Nos muestra un listado de todoas nuestras cuentas bancarias y tarjetas vinculadas a la empresa.

Seleccione cualquier cuenta y verá un detalle de sus transacciones bancarias.







    • Related Articles

    • ¿Cómo iniciar sesión en Zoho Books?

      Inicia sesión en Zoho Books: Una vez registrado, inicie sesión en su cuenta de Zoho Books ➤ Vaya a página de Inicio ➤ Haga clic en iniciar sesión en la esquina derecha de la página. ➤ Ingrese su dirección de correo o Número de teléfono ➤ Ingrese su ...

    • ¿Cómo sincronizar facturas de proveedor del SII con Zoho Books?

      Ya sea si necesitas sincronizar las facturas de proveedor que estan en el SII o cambiaste la clave en SII y necesitas volver a conectar el servicio de recepcion de facturas de proveedor con Zoho Books, debes hacer lo siguiente: Debes ir a appweb ...

    • ¿Cómo acceder a Zoho Books?

      1) Registro: Si tiene cuenta inicie sesión en Zoho Books. Si no, debes registrase primero. Una vez registrado podrá acceder a un paquete de prueba Gratuito con todas las funciones activas de Zoho Books por un total de 14 días. Vaya a página de Inicio ...

    • Dejar en forma predeterminada tipo de impuestos en artículos. Zoho Books.

      Se puede dejar por defecto (default) la elección de tipo de impuesto al ingresar los artículos, de la siguiente forma:

    • ¿Qué navegadores son compatibles con Zoho Books?

      Compatibilidad de Books con los navegadores: Zoho BooKs es compatible con los siguientes navegadores. ➤ Cromo ➤ Firefox ➤ Safari ➤ Borde APP Móviles Compatibles: ➤ iOs ➤ Androi