Cómo crear una regla para automatizar la categorización de movimientos bancarios
Creando reglas para automatizar transacciones
Si tienes dudas con respecto a crear una regla para automatizar la categorización de movimientos bancarios puedes visualizar el siguiente video
Si no puedes crear una regla para automatizar la categorización de movimientos bancarios debes corroborar lo siguiente:
- Acceder a la entidad bancaria correspondiente en el módulo Banca.
- Hacer clic en el ícono de configuración y seleccionar Gestionar las reglas de las transacciones.
- Hacer clic en Nueva regla.
- Poner un nombre a la regla que se está creando y seleccionar si de trata de una regla para depósitos o reintegros.
- Seleccionar si la regla se aplicará cuando se cumplan todos los criterios o cualquiera de ellos.
- Añadir los criterios.
- Seleccionar la forma en que será registrado el movimiento y la cuenta.
- Seleccionar el proveedor o cliente correspondiente y guardar.
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