¿Cómo confirmar categorizaciones realizadas de forma automática?

¿Cómo confirmar categorizaciones realizadas de forma automática?


Si no puedes confirmar categorizaciones realizadas de forma automática debes corroborar lo siguiente:
  1. Para usar esta funcionalidad es necesario previamente haber creado la regla que categorizará de forma automática. Si no sabes crear una regla haz clic aquí.
  2. En la entidad bancaria correspondiente en el módulo Banca se debe acceder a Transacciones sin categorizar y hacer clic en el movimiento bancario correspondiente.
  3. Hacer clic en el desplegable a la derecha de Transacciones sin categorizar y seleccionar Reconocido.
  4. Seleccionar la transacción correspondiente, hacer clic en Categorizar ahora y confirmar.
Y si, aún tienes dudas con respecto a: ¿Cómo confirmar categorizaciones realizadas de forma automática? , puedes ingresar al E-learning de Web4leads.

Para visualizar los cursos accede a: http://el2.web4leads.cl/

Pasos
  1. Por primera vez, debe hacer clic en > Inscribirse
  2. Completar el formulario de inscripción.
  3. Ingrese a > Zoho Books > Conciliación Bancaria y visualice las lecciones normalmente
  4. Para salir y volver ingresar del E-learning, solo Inicie sesión, con Usuario y contraseña.


    • Related Articles

    • ¿Cómo completar la información tributaria de forma automática de un cliente?

      Si no puedes completar la información tributaria de forma automática de un cliente, debes corroborar lo siguiente: Encontrándose en el registro de cliente correspondiente se debe hacer clic en Más, luego en Más acciones y seleccionar Validar RUT. Y ...

    • ¿Cómo funcionan los recordatorios de pago?

      ¿Cómo funcionan los recordatorios de pago? Basadas en las fechas de Vencimientos de las facturas Se envían recordatorios de correos electrónicos automáticos a clientes que realizaron transacciones de venta. Con esta función se agilizan los pagos de ...

    • Cómo deshacer categorizaciones

      Deshacer categorizaciones Si tienes dudas con respecto a deshacer categorizaciones puedes visualizar el siguiente video https://vimeo.com/435184737/3fd84d43c9?share=copy Si no puedes deshacer categorizaciones debes corroborar lo siguiente: Este ...

    • ¿Cómo subir folios de forma directa?

      Subir folios de forma directa en Zoho Books Si tienes dudas con respecto a la subida de folios en Zoho Books puedes visualizar el siguiente video https://vimeo.com/404613117?share=copy Si aún así, no puedes subir folios en Zoho Books debes corroborar ...

    • ¿Cómo deshacer la conciliación de un periodo bancario?

      Deshacer la conciliación de un periodo en Zoho Books Si tienes dudas con respecto a deshacer la conciliación de un periodo bancario puedes visualizar el siguiente video (debes tener acceso al e-learning de facturación en Zoho Books). ...